Ein schnell wachsender Markt sowie ein komplexes regulatorisches Umfeld machen die private Finanz- und Erbschaftsplanung auch für hochqualifizierte Finanzfachleute zu einer wissensintensiven Aufgabe.
Die Weiterbildung und die Vernetzung der Financial Planner/Estate Planner (Finanz- und Erbschaftsplaner) sowie der Vermögens- und Finanzberater, Rechts- und Steuerberater, die dem ganzheitlichen Beratungsansatz offen gegenüberstehen und ihn aktiv leben, sind entscheidend für einen hohen Qualitätsanspruch und die Verbreitung der Financial-Planning-Philosophie.
Beim Übergang des Vermögens auf die nächste Generation kommt das Estate Planning, die so genannte Erbschaftsplanung, zum Tragen. Schon frühzeitig sollte diese Komponente in den Financial Planning Prozess eingebunden werden, um eine optimale Beratung für den Kunden zu erreichen.
Philosophie